光伏風(fēng)電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入調(diào)整期 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)值凸顯
經(jīng)過(guò)多年的迅猛擴(kuò)張后，中國(guó)的風(fēng)電和新能源產(chǎn)業(yè)或許真的該停下急速狂奔的腳步，冷靜地思考未來(lái)的發(fā)展方向和路線了。
2012年中國(guó)農(nóng)歷新年前夕，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)遭到來(lái)自美國(guó)的“雙反”伏擊。美國(guó)風(fēng)電塔聯(lián)盟向美國(guó)商務(wù)部和美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)提出申請(qǐng)，要求對(duì)來(lái)自中國(guó)及越南的應(yīng)用級(jí)風(fēng)電塔產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查。這也是繼光伏產(chǎn)品之后，美國(guó)近期對(duì)中國(guó)新能源領(lǐng)域發(fā)起的新一輪“雙反”調(diào)查。
近年來(lái)，無(wú)論是我國(guó)的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)還是太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)，都經(jīng)歷了產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格暴跌以及在美國(guó)遭受“雙反”調(diào)查的困局。有分析認(rèn)為，這兩次“雙反”調(diào)查毫無(wú)疑問(wèn)都是美國(guó)的貿(mào)易保護(hù)主義在作祟，但中國(guó)的風(fēng)電和光伏產(chǎn)業(yè)確實(shí)需要重新整理一下思路，下一步該怎么走。2012年或成為我國(guó)風(fēng)電和光伏產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)折之年。
多事之秋
隨著產(chǎn)業(yè)鏈上游多晶硅價(jià)格連續(xù)下跌以及國(guó)外市場(chǎng)的持續(xù)低迷，2011年我國(guó)光伏企業(yè)***地出現(xiàn)了全行業(yè)虧損。2011年前三季度，國(guó)內(nèi)四大光伏巨頭英利、尚德、天合、賽維LDK的毛利率大幅下降，4家企業(yè)總共虧損2.9億美元。其他在國(guó)內(nèi)外上市的光伏企業(yè)的境況也同樣糟糕，某家企業(yè)甚***在年中傳出了破產(chǎn)消息。
在光伏巨頭紛紛出現(xiàn)虧損的同時(shí)，中小企業(yè)則大面積倒閉。有報(bào)道稱，自2011年10月以來(lái)，國(guó)內(nèi)已有超過(guò)300家光伏組件企業(yè)倒閉歇業(yè)，只剩下50家左右。
屋漏偏逢連夜雨。2011年10月中旬，Solar World等7家美國(guó)太陽(yáng)能電池生產(chǎn)商聯(lián)名提出申訴，要求對(duì)中國(guó)出口到美國(guó)的光伏電池展開(kāi)反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查，并征收超過(guò)100%的高額懲罰性關(guān)稅。2011年11月9日，美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)中國(guó)輸美太陽(yáng)能電池立案，展開(kāi)“雙反”調(diào)查。
時(shí)隔數(shù)月，光伏企業(yè)“雙反”風(fēng)波尚未平息，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)又再次成為美國(guó)“雙反”制裁的目標(biāo)。據(jù)了解，雖然此次涉案中國(guó)企業(yè)總共4家，分別為天順金屬（蘇州）制品有限公司、江陰澄西船廠、上海泰勝電力工程機(jī)械有限公司以及重山風(fēng)電設(shè)備有限公司，但消息一經(jīng)蔓延，A股市場(chǎng)便敏銳地做出了反應(yīng)，風(fēng)電板塊本已隨大盤(pán)展開(kāi)的反彈行情戛然而止，2012年1月11日收盤(pán)時(shí)，作為板塊代表——金風(fēng)科技(002202)股吧、華銳風(fēng)電(601558)股吧)股價(jià)分別下挫了1.68%、2.32%。
根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)，任何“雙反”調(diào)查無(wú)論結(jié)果如何，在調(diào)查過(guò)程中都可能帶來(lái)不良的示范效應(yīng)，緊接美國(guó)之后，歐盟可能也會(huì)效仿跟進(jìn)。一旦上述“雙反”調(diào)查被接受，將給中國(guó)的風(fēng)電和光伏產(chǎn)業(yè)帶來(lái)沉重的打擊。
2012年1月30日，中國(guó)大地還沉浸在農(nóng)歷新年的喜慶氣氛中，美國(guó)商務(wù)部突然發(fā)難，在聯(lián)邦紀(jì)事上發(fā)布公告，就對(duì)華太陽(yáng)能電池(板)“雙反”案做出反補(bǔ)貼緊急情況初裁。美國(guó)商務(wù)部決定，將在2012年3月2日初步裁定反補(bǔ)貼稅率后，向前追溯90天開(kāi)始對(duì)中國(guó)輸美太陽(yáng)能電池板征收反補(bǔ)貼稅，即2011年12月3日以后進(jìn)口***美國(guó)的中國(guó)涉案產(chǎn)品均將被征收反補(bǔ)貼稅。
有關(guān)法律界人士表示：“雖然這只是初裁，并不能代表***后的結(jié)果，而且中國(guó)光伏企業(yè)也正在積極抗辯中。鑒于此前美方對(duì)中國(guó)輪胎、光伏組件、鋁型材等產(chǎn)品"雙反"立案的前車之鑒，事件或朝著中國(guó)政府和光伏業(yè)界不愿意看到的方向發(fā)展。緊隨其后的風(fēng)電塔架，想要逃過(guò)此劫絕非易事?！?/p>
盲目擴(kuò)張留隱患
“縱觀我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，無(wú)論光伏也好，風(fēng)電也罷，目前遭遇市場(chǎng)"寒冬"***根本的原因還在于行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。”中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦表示。
據(jù)他介紹，2011年我國(guó)的光伏總產(chǎn)能已高達(dá)40吉瓦，而全球的新增總裝機(jī)容量卻只有20吉瓦左右，相比上年增長(zhǎng)30%。國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能擴(kuò)張速度遠(yuǎn)高于市場(chǎng)增長(zhǎng)速度。
冰凍三尺非一日之寒。2008年我國(guó)光伏企業(yè)還不足100家，經(jīng)過(guò)幾年的快速發(fā)展已膨脹***500余家。許多與太陽(yáng)能毫不相干的企業(yè)和資本一哄而上，原有的光伏企業(yè)也不斷發(fā)力，盡可能地多融資、做大規(guī)模，試圖通過(guò)“野蠻生長(zhǎng)”的競(jìng)爭(zhēng)手段來(lái)占領(lǐng)市場(chǎng)。但由于不重視關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)投入，導(dǎo)致市場(chǎng)上產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，價(jià)格一路暴跌，其中多晶硅價(jià)格在2011年12月19日跌穿每公斤22美元。
投資大躍進(jìn)之后的產(chǎn)能過(guò)剩、主要市場(chǎng)歐洲需求的萎縮以及國(guó)內(nèi)銀根收緊后的資金壓力，使得眾多光伏企業(yè)在2011年第四季度集體陷入了經(jīng)營(yíng)困境。
“光伏行業(yè)的暴利時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，將迎來(lái)薄利時(shí)代。”孟憲淦告訴記者。英利董事長(zhǎng)苗連生也表示：“光伏行業(yè)未來(lái)將經(jīng)歷***少18個(gè)月的"寒冬"?！?/p>
在風(fēng)電領(lǐng)域，同樣的戲碼也在重復(fù)上演。“十一五”期間，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，風(fēng)電裝機(jī)連續(xù)5年實(shí)現(xiàn)翻番，超越美國(guó)成為世界***大的風(fēng)電裝機(jī)國(guó)。但在風(fēng)電行業(yè)驚人的“中國(guó)速度”背后，產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)、研發(fā)能力不足、設(shè)備質(zhì)量難以保證以及并網(wǎng)適應(yīng)性差等一系列問(wèn)題集中顯現(xiàn)。
業(yè)內(nèi)人士表示，目前國(guó)內(nèi)已形成了超過(guò)80家風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)，而現(xiàn)階段的風(fēng)電整機(jī)價(jià)格水平已經(jīng)逼近企業(yè)的成本線，“如果再跌，風(fēng)電企業(yè)也要虧損了”。
談到中國(guó)企業(yè)近期連遭遇“雙反”調(diào)查，投中集團(tuán)分析師李玲表示，中國(guó)企業(yè)除運(yùn)用法律武器積極應(yīng)對(duì)“雙反”調(diào)查外，應(yīng)吸取教訓(xùn)，苦練內(nèi)功，不斷創(chuàng)新技術(shù)、降低成本、提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，才能在國(guó)際市場(chǎng)擁有充分的話語(yǔ)權(quán)，從根本上避免貿(mào)易摩擦。
挖掘細(xì)分市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
危機(jī)本身也是機(jī)遇，市場(chǎng)的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)、行業(yè)技術(shù)門檻的提高必然帶來(lái)整個(gè)行業(yè)的整合。
李玲告訴記者，通過(guò)一系列的市場(chǎng)整合，部分規(guī)模較小、過(guò)度依賴補(bǔ)貼實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)將面臨退出的風(fēng)險(xiǎn)，這對(duì)風(fēng)電行業(yè)來(lái)說(shuō)既是挑戰(zhàn)也是全新的機(jī)遇，長(zhǎng)期來(lái)看將有助于提升產(chǎn)品質(zhì)量。2011年下半年大唐集團(tuán)收購(gòu)山東華創(chuàng)風(fēng)能70%股權(quán)就是一個(gè)信號(hào)。
“雖然整機(jī)制造企業(yè)日子不好過(guò)，但2012年風(fēng)電行業(yè)機(jī)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)依然存在。”李玲表示，風(fēng)電變流器是風(fēng)電整機(jī)中僅有的幾個(gè)尚未實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的零部件，目前國(guó)內(nèi)風(fēng)能變流器主要依賴進(jìn)口，ABB、Converteam、美國(guó)超導(dǎo)等國(guó)外品牌占據(jù)國(guó)內(nèi)風(fēng)能變流器主要市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)企業(yè)占比僅5%左右，存在著廣闊的市場(chǎng)替代空間。同時(shí)，2011年國(guó)內(nèi)幾次大規(guī)模的風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)事故引發(fā)的風(fēng)機(jī)改造潮也為風(fēng)電變流器行業(yè)帶來(lái)良好的發(fā)展契機(jī)。
早前出臺(tái)的《大型風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范》等18項(xiàng)風(fēng)電新國(guó)標(biāo)，針對(duì)風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)作出了明確規(guī)定。李玲認(rèn)為，這表明風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在經(jīng)過(guò)近5年迅猛發(fā)展之后開(kāi)始回歸理性，由速度/規(guī)模導(dǎo)向型發(fā)展轉(zhuǎn)向質(zhì)量/效率導(dǎo)向型發(fā)展。隨著新國(guó)標(biāo)的實(shí)施，我國(guó)風(fēng)電發(fā)展的技術(shù)瓶頸有望獲得突破，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)由風(fēng)電大國(guó)向風(fēng)電強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。
而在光伏領(lǐng)域，“中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)95%的產(chǎn)品都是出口，如果我們的光伏企業(yè)想繼續(xù)發(fā)展，就要改變策略和方法?！泵蠎椾聘嬖V記者，原來(lái)國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)是靠廉價(jià)勞動(dòng)力和資源優(yōu)勢(shì)在國(guó)際市場(chǎng)打拼，這條路現(xiàn)在已經(jīng)走到盡頭。2012年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)要度過(guò)"寒冬"，必須擺脫光伏原料和產(chǎn)品“兩頭在外”的尷尬境地，創(chuàng)新技術(shù)降低多晶硅的生產(chǎn)成本，同時(shí)大力挖掘國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以吸收消化快速增長(zhǎng)的產(chǎn)能。
據(jù)了解，目前保利協(xié)鑫和洛陽(yáng)中硅已經(jīng)通過(guò)各種渠道引進(jìn)技術(shù)輔助自主研發(fā)，率先啟用冷氫法生產(chǎn)多晶硅，大幅降低了多晶硅的生產(chǎn)成本。此前，投中集團(tuán)就光伏行業(yè)的投資價(jià)值對(duì)行業(yè)投資人進(jìn)行調(diào)研，有投資人表示目前多晶硅成本過(guò)高，如果有新技術(shù)的突破，相信具有投資價(jià)值。
在2011年年底舉行的中國(guó)可再生能源規(guī)模化發(fā)展項(xiàng)目成果總結(jié)會(huì)上，***能源局相關(guān)人士曾透露，2012年年初將形成并實(shí)施可再生能源電力配額制，光伏發(fā)電上網(wǎng)難瓶頸有望突破。屆時(shí)，作為光伏發(fā)電系統(tǒng)核心部件的光伏逆變器投資價(jià)值也將進(jìn)一步凸顯。
“我國(guó)光伏逆變器由于起步晚，在資質(zhì)、價(jià)格上都不具備優(yōu)勢(shì)，因此無(wú)法打開(kāi)海外光伏市場(chǎng)。如果國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電市場(chǎng)能夠啟動(dòng)，將給國(guó)產(chǎn)光伏逆變器行業(yè)帶來(lái)***的發(fā)展機(jī)遇，國(guó)產(chǎn)光伏逆變器占有率有望提高，實(shí)現(xiàn)全面進(jìn)口替代也不無(wú)可能?！睒I(yè)內(nèi)專家認(rèn)為。
本文轉(zhuǎn)載來(lái)源：中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)報(bào)， 作者：葉濤
